Vores første markedsrapport — PeLu Invest starter
Q4 2017 · Stiftelsesrapport
Heute, am 18. Dezember 2017, haben wir PeLu Invest offiziell gegründet. Unser Ziel ist klar: Investoren mit strukturierten Marktinformationen, konkreten Empfehlungen und ehrlicher Performance-Transparenz zu begleiten. Dies ist unser erster vierteljährlicher Marktbericht — und der Beginn einer langfristigen Dokumentation unserer Arbeit.
Marktlage im Dezember 2017
Die globalen Aktienmärkte befinden sich in einer der stärksten Phasen seit der Finanzkrise. Der S&P 500 notiert bei rund 2.679 Punkten und hat im laufenden Jahr bereits über 19 % zugelegt. Treiber sind die US-Steuerreform unter Präsident Trump, anhaltend niedrige Zinsen und robuste Unternehmensgewinne im Technologiesektor.
Gleichzeitig warnen wir vor übertriebener Euphorie: Der VIX liegt bei historisch niedrigen 9–10 Punkten, was auf mögliche Komplazenz am Markt hindeutet. Bitcoin hat die 10.000-Dollar-Marke durchbrochen — spekulativ interessant, aber nicht Teil unserer Kernstrategie.
Unsere ersten Empfehlungen
Für die kommenden vier Monate (bis April 2018) empfehlen wir unseren Kunden folgende Positionen:
| Wert | Kurs (18.12.2017) | Einstiegsbereich | Kursziel (4 Mon.) | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 169,75 USD | 165–175 USD | 195 USD | Services-Umsatz wächst, iPhone X Zyklus, starkes Ökosystem |
| Amazon (AMZN) | 1.169 USD | 1.100–1.200 USD | 1.400 USD | AWS-Wachstum, E-Commerce-Dominanz, Prime-Expansion |
| Microsoft (MSFT) | 85,35 USD | 82–88 USD | 98 USD | Cloud-Transformation (Azure), Office 365, stabile Cashflows |
Rechenbeispiel: 10.000 EUR Portfolio
Ein Kunde investiert 10.000 EUR gleichmäßig aufgeteilt:
- 3.333 EUR in Apple → ca. 19,6 Aktien à 169,75 USD
- 3.333 EUR in Amazon → ca. 2,85 Aktien à 1.169 USD
- 3.334 EUR in Microsoft → ca. 39 Aktien à 85,35 USD
Erwartung: Bei Erreichen unserer Kursziele ergibt sich ein potenzieller Gewinn von ca. +14,8 % auf das Gesamtportfolio innerhalb von vier Monaten.
IPO-Fokus: Spotify (Q2 2018)
Wir beobachten den bevorstehenden Spotify-Börsengang (erwartet April 2018) genau. Das schwedische Streaming-Unternehmen plant eine Direktnotierung an der NYSE. Bei einer fairen Bewertung um 25–28 Mrd. USD sehen wir für qualifizierte Kunden eine interessante IPO-Teilnahme — Details folgen in unserem April-Bericht.
Ausblick
Wir erwarten für Q1 2018 eine Fortsetzung des Bullenmarktes, mit möglicher Volatilität im Januar (Gewinnmitnahmen). Die Steuerreform dürfte US-Unternehmensgewinne 2018 um geschätzte 8–10 % steigern.
Unser Versprechen: In jedem vierteljährlichen Bericht zeigen wir transparent, wie sich unsere Empfehlungen entwickelt haben — mit konkreten Zahlen, nicht mit vagen Formulierungen.
Nächster Bericht: 18. April 2018.