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Blød landing? — ARM IPO, Novo Nordisk og hold NVIDIA
Q2/Q3 2023 · Gennemgang & IPO
ARM IPONovo NordiskOzempic
Bemærk: Indlæggets indhold er skrevet på tysk. Webstedets grænseflade vises på dit valgte sprog.
Die „Soft Landing"-These gewinnt an Überzeugungskraft: Inflation fällt auf 3,2 %, die Arbeitsmärkte bleiben stark, und die Aktienmärkte erholen sich weiter. Der S&P 500 liegt +18 % im Jahresverlauf.
Rückblick: Empfehlungen vom 18.04.2023
| Wert | Einstiegskurs | Kurs heute (18.08.) | Performance | Status |
|---|---|---|---|---|
| Meta (META) | 218 USD | 298 USD | +36,7 % | Halten |
| NVIDIA (NVDA) | 279 USD | 470 USD | +68,5 % | Teilverkauf (20 %) |
| ASML (ASML) | 620 EUR | 680 EUR | +9,7 % | Halten |
Gesamtportfolio Q2/Q3 2023: +38,3 % — außergewöhnlich.
Kumulierte Performance seit Gründung (68 Monate)
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| PeLu-Portfolio gesamt | +190,8 % |
| S&P 500 gesamt | +87,4 % |
| Bei 50.000 EUR Start | 145.400 EUR |
Marktlage August 2023
- S&P 500: ~4.380 Punkte
- NVIDIA: Über 1 Billion USD Marktkapitalisierung
- Ozempic/Wegovy: Novo Nordisk +50 % YTD
- ARM IPO: 14. September 2023 geplant
Neue Empfehlungen (August – Dezember 2023)
| Wert | Kurs (18.08.) | Einstiegsbereich | Kursziel | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk (NVO) | 188 USD (ADR) | 180–195 USD | 230 USD | Ozempic/Wegovy, Adipositas-Markt 100 Mrd. USD |
| Meta (META) | 298 USD | Halten | 340 USD | Weiterhin Halten |
| NVIDIA (NVDA) | 470 USD | Halten (nach Teilverkauf) | 550 USD | Weiterhin Halten |
IPO-Empfehlung: ARM Holdings (ARM)
- IPO-Datum: 14. September 2023
- IPO-Kurs: 51 USD
- Erwartete Bewertung: 54,5 Mrd. USD
- Unsere Empfehlung: Teilnahme ab 50–55 USD
- Begründung: Chip-Architektur-Standard, Apple/NVIDIA/Qualcomm als Kunden
- Risiko: China-Exposure (25 % Umsatz), SoftBank als Großaktionär
Rechenbeispiel: Novo Nordisk
10.000 EUR bei 188 USD:
- Stückzahl: ca. 53 Aktien
- Bei Kursziel 230 USD: +22,3 % = 2.230 EUR
- Ozempic-Umsatz: +58 % YoY im H1 2023
Ausblick
Zwei Megatrends dominieren: KI (NVIDIA, Meta) und Adipositas-Medikamente (Novo Nordisk). Wir halten beide Positionen und ergänzen mit ARM als IPO-Exposure.
Nächster Bericht: 18. Dezember 2023.
Denne blog dokumenterer historiske markedsvurderinger og anbefalinger fra PeLu Invest til informationsformål. Den udgør ikke investeringsrådgivning. Investeringer indebærer risiko. Tidligere resultater er ikke en indikator for fremtidige resultater.