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Omicron og Fed-tapering — Rivian IPO, Nu Holdings og årsopgørelse
Q4 2021 · Årsopgørelse & IPO'er
JahresreviewIPOEV
Bemærk: Indlæggets indhold er skrevet på tysk. Webstedets grænseflade vises på dit valgte sprog.
2021 war ein Jahr der Rotation: Während Tech korrigierte, boomten Energie (+55 %), Finanzwerte (+35 %) und Value-Aktien. Unser Portfolio wuchs um +18,2 % — solide, aber unter dem S&P 500 (+28,7 %).
Rückblick: Empfehlungen vom 18.08.2021
| Wert | Einstiegskurs | Kurs heute (18.12.) | Performance | Status |
|---|---|---|---|---|
| Moderna (MRNA) | 375 USD | 430 USD | +14,7 % | Halten |
| ASML (ASML) | 620 EUR | 700 EUR | +12,9 % | Halten |
| Taiwan Semi (TSM) | 132,80 USD | 145 USD | +9,2 % | Halten |
| Tesla (TSLA) | 686 USD | 1.056 USD | +53,9 % | Teilverkauf (25 %) |
Gesamtportfolio Q4 2021: +22,5 %
Jahresperformance 2021
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| PeLu-Portfolio 2021 | +18,2 % |
| S&P 500 2021 | +28,7 % |
| Underperformance | -10,5 Prozentpunkte |
Ehrlichkeit gehört zu unserer DNA: 2021 war kein Outperformance-Jahr. Zu defensive Positionierung und frühe Tech-Gewinnmitnahmen kosteten Rendite.
Kumulierte Performance seit Gründung (48 Monate)
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| PeLu-Portfolio gesamt | +190,6 % |
| S&P 500 gesamt | +143,5 % |
| Bei 50.000 EUR Start | 145.300 EUR |
Marktlage Dezember 2021
- S&P 500: ~4.620 Punkte
- Omicron-Variante: Märkte nervös, aber resilient
- Fed: Tapering beginnt (15 Mrd. USD/Monat Reduktion)
- Inflation: 6,8 % (höchster Stand seit 1982)
- Rivian IPO: 10. November 2021
Neue Empfehlungen (Dezember 2021 – April 2022)
| Wert | Kurs (18.12.) | Einstiegsbereich | Kursziel | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Rivian (RIVN) | 103 USD | 95–110 USD | 130 USD | EV-Pickup/ SUV, Amazon-Backing |
| Nu Holdings (NU) | 11,25 USD (IPO Dez.) | 10–12 USD | 15 USD | Größte Digitalbank Lateinamerikas |
| ASML (ASML) | 700 EUR | Halten | 780 EUR | Weiterhin Halten |
IPO-Review: Rivian (RIVN)
- IPO-Datum: 10. November 2021
- IPO-Kurs: 78 USD
- Erster Handelstag: 100,73 USD (+29 %)
- Kurs heute: 103 USD
- Bewertung: 90 Mrd. USD (mehr als Ford!) — ambitioniert, aber First-Mover im EV-Truck
IPO-Empfehlung: Nu Holdings (NU)
- IPO-Datum: 9. Dezember 2021
- IPO-Kurs: 9 USD
- Kurs heute: 11,25 USD (+25 %)
- 48 Mio. Kunden in Brasilien, Mexiko, Kolumbien
Rechenbeispiel: IPO-Allokation
| IPO | Einsatz | Aktuell | Ziel | Erwarteter Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Rivian | 5.000 EUR | +32 % | +26 % | +1.300 EUR |
| Nu Holdings | 3.000 EUR | +25 % | +33 % | +1.000 EUR |
Ausblick
2022 wird herausfordernd: Fed-Zinserhöhungen, Inflation, geopolitische Spannungen. Wir reduzieren Risiko und fokussieren auf Qualität.
Nächster Bericht: 18. April 2022.
Denne blog dokumenterer historiske markedsvurderinger og anbefalinger fra PeLu Invest til informationsformål. Den udgør ikke investeringsrådgivning. Investeringer indebærer risiko. Tidligere resultater er ikke en indikator for fremtidige resultater.