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Omicron und Fed-Tapering — Rivian IPO, Nu Holdings und Jahresbilanz
Q4 2021 · Jahresreview & IPOs
JahresreviewIPOEV
2021 war ein Jahr der Rotation: Während Tech korrigierte, boomten Energie (+55 %), Finanzwerte (+35 %) und Value-Aktien. Unser Portfolio wuchs um +18,2 % — solide, aber unter dem S&P 500 (+28,7 %).
Rückblick: Empfehlungen vom 18.08.2021
| Wert | Einstiegskurs | Kurs heute (18.12.) | Performance | Status |
|---|---|---|---|---|
| Moderna (MRNA) | 375 USD | 430 USD | +14,7 % | Halten |
| ASML (ASML) | 620 EUR | 700 EUR | +12,9 % | Halten |
| Taiwan Semi (TSM) | 132,80 USD | 145 USD | +9,2 % | Halten |
| Tesla (TSLA) | 686 USD | 1.056 USD | +53,9 % | Teilverkauf (25 %) |
Gesamtportfolio Q4 2021: +22,5 %
Jahresperformance 2021
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| PeLu-Portfolio 2021 | +18,2 % |
| S&P 500 2021 | +28,7 % |
| Underperformance | -10,5 Prozentpunkte |
Ehrlichkeit gehört zu unserer DNA: 2021 war kein Outperformance-Jahr. Zu defensive Positionierung und frühe Tech-Gewinnmitnahmen kosteten Rendite.
Kumulierte Performance seit Gründung (48 Monate)
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| PeLu-Portfolio gesamt | +190,6 % |
| S&P 500 gesamt | +143,5 % |
| Bei 50.000 EUR Start | 145.300 EUR |
Marktlage Dezember 2021
- S&P 500: ~4.620 Punkte
- Omicron-Variante: Märkte nervös, aber resilient
- Fed: Tapering beginnt (15 Mrd. USD/Monat Reduktion)
- Inflation: 6,8 % (höchster Stand seit 1982)
- Rivian IPO: 10. November 2021
Neue Empfehlungen (Dezember 2021 – April 2022)
| Wert | Kurs (18.12.) | Einstiegsbereich | Kursziel | Begründung |
|---|---|---|---|---|
| Rivian (RIVN) | 103 USD | 95–110 USD | 130 USD | EV-Pickup/ SUV, Amazon-Backing |
| Nu Holdings (NU) | 11,25 USD (IPO Dez.) | 10–12 USD | 15 USD | Größte Digitalbank Lateinamerikas |
| ASML (ASML) | 700 EUR | Halten | 780 EUR | Weiterhin Halten |
IPO-Review: Rivian (RIVN)
- IPO-Datum: 10. November 2021
- IPO-Kurs: 78 USD
- Erster Handelstag: 100,73 USD (+29 %)
- Kurs heute: 103 USD
- Bewertung: 90 Mrd. USD (mehr als Ford!) — ambitioniert, aber First-Mover im EV-Truck
IPO-Empfehlung: Nu Holdings (NU)
- IPO-Datum: 9. Dezember 2021
- IPO-Kurs: 9 USD
- Kurs heute: 11,25 USD (+25 %)
- 48 Mio. Kunden in Brasilien, Mexiko, Kolumbien
Rechenbeispiel: IPO-Allokation
| IPO | Einsatz | Aktuell | Ziel | Erwarteter Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Rivian | 5.000 EUR | +32 % | +26 % | +1.300 EUR |
| Nu Holdings | 3.000 EUR | +25 % | +33 % | +1.000 EUR |
Ausblick
2022 wird herausfordernd: Fed-Zinserhöhungen, Inflation, geopolitische Spannungen. Wir reduzieren Risiko und fokussieren auf Qualität.
Nächster Bericht: 18. April 2022.
Dieser Blog dokumentiert historische Markteinschätzungen und Empfehlungen von PeLu Invest zu Informationszwecken. Er stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.